• Kreditrisiko für EU-27-Unternehmen insgesamt stabil – aber das Umfeld wird schwieriger
• Ausfallraten steigen: von 0,4 % (2024–25) auf bis zu 0,71 % bis 2027 im ungünstigsten Szenario
• Bau & Immobilien am stärksten unter Druck – auch Industrie und Handel zunehmend belastet

Nicht-finanzielle Kapitalgesellschaften in der Europäischen Union (EU-27) haben in den vergangenen Jahren eine anhaltende Phase wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen bewältigt. Trotz eines herausfordernden Umfelds – geprägt von den Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie, Inflationsschüben, restriktiver Geldpolitik, Lieferkettenstörungen und geopolitischen Spannungen – haben europäische Unternehmen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Dies zeigt sich insbesondere im weitgehend stabilen und nachhaltigen Kreditrisikoprofil der Jahre 2022 bis 2024.

Diese Resilienz gerät jedoch zunehmend unter Druck. Zwar sind die Unternehmensfundamentaldaten insgesamt weiterhin solide, zugleich sehen sich Unternehmen in der EU-27 mit wachsendem Gegenwind durch sich verschlechternde makroökonomische Rahmenbedingungen und eine anhaltend hohe geopolitische Unsicherheit konfrontiert. Vor dem Hintergrund weiterhin laufender Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erwartet CRIF für den Zeitraum 2026–2027 einen Anstieg des Kreditrisikos.

Dies sind die zentralen Ergebnisse der ersten Ausgabe des CRIF European Credit Outlook. Durch die Integration von Ausfallraten, proprietärem Scoring, Finanzkennzahlen, Branchentrends, Bankendynamiken und zukunftsgerichteten Szenarien liefert der Report eine umfassende Einschätzung des Kreditrisikoprofils von rund 48.000 nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften in der EU-27 mit einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Damit positioniert sich der CRIF European Credit Outlook als relevanter Benchmark für die Kreditrisikobewertung europäischer Nicht-Finanzunternehmen.

„Nach einem starken Umsatzwachstum im Jahr 2022, das sowohl durch die Erholung nach der Pandemie als auch durch die hohe Inflation angetrieben wurde, haben sich die Wachstumsraten in der Europäischen Union 2024 mit durchschnittlich rund 4 % allmählich stabilisiert. Im Vergleich zu 2025 hat sich das makroökonomische Umfeld jedoch grundlegend verändert – vor allem durch externe Ereignisse infolge des jüngsten Ausbruchs des Konflikts im Nahen Osten, der sich auf Transport, Energiekosten und Lieferketten zahlreicher Produktionsbranchen auf dem Kontinent ausgewirkt hat. All dies führt zu einer Abwärtskorrektur der Wachstumserwartungen und zu einem Anstieg der Inflationsschätzungen für die 27 Mitgliedstaaten. Eine erfolgreiche und nachhaltige Einigung zwischen den USA und dem Iran könnte die Erwartungen an die makroökonomischen Fundamentaldaten teilweise verbessern. Für 2026 könnten verfügbare Liquiditätsreserven einen gewissen Puffer gegen die negativen Auswirkungen ungünstiger geopolitischer Entwicklungen bieten. In diesem Sinne wird die Bereitschaft der EU-Finanzinstitutionen, die Liquidität der Unternehmen zu unterstützen, ein entscheidender Faktor für die Bewältigung und das Management potenzieller Risiken in einem instabilen wirtschaftlichen Umfeld sein“, erklärt Carlo Gherardi, Präsident und CEO von CRIF. „CRIF hat daher fortschrittliche Analysetools entwickelt, die es Finanzinstitutionen und Banken ermöglichen, diese aufkommenden geopolitischen Risikofaktoren in ihre Kreditentscheidungen zu integrieren und damit die nachhaltige Finanzierung und langfristige Entwicklung des europäischen Produktionssystems zu unterstützen – ungeachtet der anhaltenden globalen Unsicherheit und Instabilität.“

Solider Ausgangspunkt, aber erste Anzeichen von Belastung
Auf Basis der aktuell verfügbaren Jahresabschlüsse zeigen die Unternehmen im EU-27-Raum ein weitgehend stabiles Kreditprofil auf befriedigendem Niveau, bewertet anhand eines proprietären CRIF-Scoring-Modells („CRIF EU Score“), das europäische Unternehmen nach einem standardisierten Ansatz bewertet und damit eine vollständige länderübergreifende Vergleichbarkeit gewährleistet. Gemäß den Modellergebnissen entfiel im Durchschnitt des Zeitraums 2022 bis 2024 mehr als die Hälfte der Unternehmen (ca. 52 %) auf die Kategorie „Sicher“, während nur ein begrenzter Anteil (13 %) ein „vulnerables“ Kreditrisiko aufwies. Dieses Ergebnis spiegelt die Fähigkeit der Unternehmen wider, multiple Krisen zu absorbieren – von den Nachwirkungen der Pandemie über die Inflation bis hin zu den durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Lieferkettenstörungen. Die Risikoverteilung profitierte sowohl von staatlichen Stützungsmaßnahmen als auch von der Unterstützung durch Finanzinstitutionen: Der Bestand an ausstehenden Krediten  stieg zwischen Dezember 2021 und Dezember 2024 um ca. 4,3 % und stellte einen wesentlichen Pufferfaktor gegen die negativen Auswirkungen der genannten widrigen Bedingungen dar. Das Kreditvolumen ist sowohl im Jahr 2025 (rund +2,4 % von Dezember 2024 bis Dezember 2025) als auch im ersten Quartal 2026 (rund +1,2 % von Dezember 2025 bis März 2026) weiter gestiegen – und das trotz der zunehmend anspruchsvollen Rahmenbedingungen.
Aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht zeigten europäische Unternehmen im Zeitraum 2023–2024 zwar weiterhin ein robustes Liquiditätsprofil und nachhaltige Schuldenkennzahlen, jedoch verlangsamte sich das Umsatzwachstum (+3,9 % in 2024) und der EBIT-Trend geriet unter Druck (-1 % in 2024). Das begrenzte Umsatzwachstum europäischer Unternehmen im Jahr 2024 lag auf dem Niveau des moderaten BIP-Zuwachses der EU-27 von rund 1 % und verdeutlicht die anhaltenden strukturellen Schwächen. Diese haben die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Akteure auf internationalen Märkten sowie die Binnennachfrage beeinträchtigt und wirken weiterhin belastend.

Geopolitische Risiken als Schlüsselgröße für die Kreditrisikoentwicklung
Die historische Analyse zeigt, dass europäische Unternehmen im Durchschnitt ein befriedigendes Kreditrisikoprofil aufrechterhalten haben – wenn auch in einem zunehmend unsicheren und fragilen globalen Umfeld. Die wachsende Bedeutung geopolitischer Risiken wird dabei zu einem zentralen Treiber der Kreditrisikoentwicklung. Die aktuellen Spannungen im Nahen Osten üben Aufwärtsdruck auf Energie- und Produktionskosteneingaben sowie auf die Zuverlässigkeit von Lieferketten aus und tragen zu einer erhöhten Inflation und einem unter Druck stehenden Wirtschaftswachstum für 2026 bei. Die Dauer potenzieller weiterer Störungen auf wichtigen Handelsrouten – einschließlich der Straße von Hormus – wird ein entscheidender Faktor für die Inflations- und BIP-Entwicklung in Europa sein und direkte Implikationen für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank haben.

Das CRIF-Basisszenario für 2026 geht von einem moderaten EU-27-BIP-Wachstum von 1 %, einem mäßigen Anstieg der Inflation auf rund 3 % und einem leichten Zinsanstieg aus – bei einer schrittweisen De-Eskalation des US-Iran-Konflikts in der zweiten Hälfte 2026 und mäßig restriktiveren Kreditbedingungen. Im Falle eines Scheiterns der laufenden Verhandlungen und einer erneuten Eskalation des Konflikts im Nahen Osten erwartet das CRIF-Negativszenario ein BIP-Wachstum nahe null, eine Inflationsrate von rund 5 % und Zinsen von ca. 3,5 %. Dies könnte zu selektiveren Kreditbedingungen führen und die finanzielle Flexibilität der fragilsten europäischen Unternehmen negativ beeinflussen.

Kreditausblick 2026-2027
Gemäß dem CRIF-Basisszenario wird erwartet, dass die öffentlichen 1-Jahres-Ausfallraten für europäische Unternehmen 2026 auf 0,48 % steigen (ca. 0,4 % im Jahr 2024 und 2025 gemäß letzten Schätzungen), während im CRIF-Negativszenario ein stärkerer Anstieg auf 0,58 % prognostiziert wird. Für 2027 ist ein weiterer Anstieg der Ausfallraten zu erwarten, mit einer ausgeprägteren Verschlechterung im Negativszenario: Die EU-27-Ausfallrate wird im Basisszenario auf 0,55 % und im Negativszenario auf 0,71 % geschätzt. Der Ausblick für 2027 hängt maßgeblich von der Entwicklung der makroökonomischen, geopolitischen und kreditwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2026 ab. Die Trends sind jedoch nicht branchenübergreifend einheitlich.
Die Ausfallrateprognosen berücksichtigen auch die hohen öffentlichen Schuldenquoten in der EU-27, die die Handlungsfähigkeit der europäischen Regierungen bei der Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen – vergleichbar mit jenen während der COVID-19-Krise – einschränken würden, ohne die fiskalische Nachhaltigkeit zu gefährden. In diesem Kontext wird die Fähigkeit der Unternehmen, das aktuelle makroökonomische und geopolitische Umfeld zu navigieren, positiv durch die erwartete anhaltende Unterstützung der Finanzinstitutionen beeinflusst. Diese Unterstützung ist ein wesentlicher dämpfender Faktor bei der Aufrechterhaltung der Unternehmensliquidität und der Steuerung von Abwärtsrisiken, insbesondere in ungünstigeren Szenarien.

Kreditrisiko nach Branchen
Innerhalb des Analyserahmens entfällt die größte Konzentration von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Mio. Euro auf die Branche Handel (31 %), gefolgt von Dienstleistungen (29 %) und Industrie (27 %), während Landwirtschaft, Lebensmittel & Getränke (7 %) und Bau & Immobilien (6 %) weniger stark vertreten sind.

Bau & Immobilien ist die am stärksten gefährdete Branche: Nur 44 % der Unternehmen gelten als sicher kreditwürdig – deutlich weniger als der EU-27-Schnitt von 51 %. Gleichzeitig ist der Anteil der risikobehafteten Unternehmen mit 18 % klar höher als im europäischen Durchschnitt (13 %). Dies spiegelt die strukturelle Exponierung gegenüber zyklischer Nachfrage, Ausführungsrisiken und Kostenschwankungen bei Produktionsinputs wider. Bau & Immobilien weist auch die höchsten Ausfallraten auf: 0,64 % im Jahr 2024 sowie Prognosen von 0,75 % im Basisszenario und 0,82 % im Negativszenario für 2026.
Der Bereich Landwirtschaft, Lebensmittel & Getränke weist mit rund 68 % der Unternehmen im stabilen Segment das konservativste Kreditrisikoprofil auf – und das, obwohl die Branche zahlreichen Risiken wie Preisvolatilität, Lieferkettenstörungen, saisonalen Schwankungen und wetterbedingten Einflüssen ausgesetzt ist. Bei den Ausfallraten verzeichnete die Branche 2024 einen der niedrigsten historischen Werte (0,33 %), wobei für 2026–2027 ein Anstieg erwartet wird, der jedoch unterhalb des europäischen Durchschnitts bleiben soll.

Obwohl die Industriebranche eine Risikoverteilung aufweist, die weitgehend dem europäischen Durchschnitt entspricht, zeigen Jahresabschluss-Kennzahlen zur operativen Performance erste Schwächesignale. Das Umsatzwachstum der Industrie (+0,5 % im Jahr 2024 gegenüber +3,9 % für die EU-27) spiegelt ein zunehmend herausforderndes operatives Umfeld wider. Die industriellen Ausfallraten (0,38 % in 2024) dürften 2026 auf 0,48 % im Basisszenario bzw. 0,62 % im Negativszenario steigen. Das Kreditrisikoprofil der Branche Handel, die 2024 die niedrigste Ausfallrate aufwies (0,29 %), dürfte sich 2026 verschlechtern: Die prognostizierten Ausfallraten liegen bei 0,39 % im Basisszenario und 0,51 % im Negativszenario. Diese Branchen dürften am stärksten vom anhaltenden geopolitischen Szenario betroffen sein, was ihre hohe Exponierung gegenüber internationalen Märkten – sowohl als Absatzmärkte als auch in Bezug auf Lieferkettenabhängigkeiten – sowie ihre Sensitivität gegenüber potenziellen Inflationsdruck widerspiegelt, der die Kaufkraft der Verbraucher direkt beeinflussen würde.

„Im Zeitraum 2022–2024 verzeichnete die Industriebranche der EU-27 eine schwache operative Performance, die auf intensiven Wettbewerb, gedrosselte Binnennachfrage, nachteilige US-Zollpolitik und Lieferkettenbeschränkungen zurückzuführen ist. Diese Faktoren haben Umsätze und Margen negativ beeinflusst, begleitet von anhaltendem Kostendruck und der Schwäche wichtiger Segmente wie der Automobilindustrie. Jüngste geopolitische Entwicklungen haben diese Herausforderungen weiter verschärft und zu niedrigeren globalen Wachstumserwartungen und höheren Inflationsprognosen beigetragen. Ohne eine rasche Rückkehr zur Normalität im Nahost-Konflikt werden die meisten international exponierten Branchen, einschließlich der Industrie, einem zunehmenden Druck auf ihr Kreditrisikoprofil ausgesetzt sein“, sagte Luca D’Amico, CEO von CRIF-Ratings.

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Über CRIF-Ratings:
CRIF-Ratings, die Ratingagentur der CRIF-Gruppe, ist als externe Ratingagentur (External Credit Assessment Institution, ECAI) anerkannt. Diese Anerkennung wurde der Ratingagentur im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen Verordnung 575/2013 (Capital Requirements Regulation) und der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/36/EU erteilt. CRIF-Ratings ist eine europäische Ratingagentur, die Finanzinstituten und Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet und innovative digitale Lösungen im Zuge der Digitalisierung der Finanzsysteme entwickelt. www.crifratings.com

Dieses Wachstum ist das Ergebnis klarer Strategien: Anpassung an regulatorische Anforderungen, um Vertrauen und Compliance sicherzustellen, sowie die Optimierung der Ratingmethodologien für präzisere und transparente Kreditbewertungen. In einem Markt, in dem Vertrauen und Präzision entscheidend sind, positioniert sich CRIF als zuverlässiger Partner für Unternehmen und Finanzinstitute, was den Marktanteil nachhaltig stärkt.
Während nahezu alle großen globalen Player und lokalen Ratingagenturen Rückgänge hinnehmen mussten, stachen die Ratingagenturen der CRIF-Gruppe als eine der wenigen hervor, die dem Trend entgegenwirkten – dank innovativer Methoden, regionaler Expertise und dem Fokus auf die Bewertung von KMU und Mid-Caps. Mit einer ausgeprägten Präsenz in Südeuropa sowie Mittel- und Osteuropa und einer zunehmenden Bedeutung in weiteren europäischen Märkten, vor allem in Deutschland und Österreich, festigt die CRIF‑Gruppe ihre Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Finanzinstitute und Unternehmen, die auf transparente und verlässliche Kreditbewertungen setzen.

„Unser Wachstum spiegelt das Vertrauen wider, das der Markt in unsere Ratings setzt, und den Mehrwert, den wir Unternehmen und Finanzinstituten bieten, die sich in komplexen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewegen“, sagt Luca D’Amico, Chief Executive Officer von CRIF Ratings. „Wir werden weiterhin in Menschen, Technologie und Analytik investieren, um noch wertvollere, zukunftsorientierte Bonitätseinschätzungen bereitzustellen.“

CRIF Ratings und ICAP CRIF Ratings bekräftigen ihr Engagement, Transparenz im Finanzmarkt zu stärken, wirtschaftliche Stabilität zu fördern und eine nachhaltige Entwicklung der europäischen Wirtschaft zu unterstützen.

Über CRIF Ratings: 

CRIF Ratings, die Ratingagentur der CRIF-Gruppe, ist als externe Ratingagentur (External Credit Assessment Institution, ECAI) anerkannt. Diese Anerkennung wurde der Ratingagentur im Einklang mit den Bestimmungen der europäischen Verordnung 575/2013 (Capital Requirements Regulation) und der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/36/EU erteilt. CRIF-Ratings ist eine europäische Ratingagentur, die Finanzinstituten und Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet und innovative digitale Lösungen im Zuge der Digitalisierung der Finanzsysteme entwickelt. 

In der Black Week wiesen 0,92 Prozent der Bestellungen Merkmale auf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Betrugsversuche hindeuten. Dies entspricht weitgehend dem Jahresdurchschnitt bei dem von hundert Bestellungen jeweils eine Transaktion als potenzieller Betrugsversuch eingestuft wird.

„Der Preis eines Gutes ist für Betrüger eher nicht relevant, für ehrliche Käufer hingegen schon. Aktionstage wie der Black Friday motivieren verstärkt ehrliche Kunden zum Kauf, wodurch das Verhältnis zwischen Betrugsversuchen und regulären Bestellungen leicht sinkt“, erklärt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland. „Anders wird es in der Weihnachtswoche sein: Hier gehen weniger reguläre Bestellungen ein, während Betrüger überdurchschnittlich stark aktiv sind.“, prognostiziert Schlein.

Betrüger im E-Commerce greifen auf verschiedene Maschen zurück und stellen Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Besonders verbreitet ist der Identitätsdiebstahl, bei dem echte Identitäten missbraucht werden, um Bestellungen aufzugeben. Daneben kommt es häufig zu Eingehungsbetrug, bei dem Bestellungen trotz offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit getätigt werden. Ebenso verbreitet ist die Erstellung erfundener Identitäten, um betrügerische Transaktionen zu verschleiern. Ein weiteres Problem ist der Retourenbetrug, bei dem Rückgaberichtlinien manipuliert oder gefälschte Quittungen verwendet werden, um unrechtmäßig Rückerstattungen oder Ersatz zu erhalten. Die Kreativität der Täter nimmt dabei zu: Weinhändler berichten etwa von Rücksendungen, bei denen Wein gegen Backsteine mit gleichem Gewicht getauscht oder durch Wasser ersetzt wurde. In der Kosmetikbranche werden teure Cremes gerne mit Billigprodukten aufgefüllt. Im Fashion-Bereich ist es üblich, getragene Kleidung zu retournieren oder Billigware mit umgenähtem Label zurückzuschicken, sodass sie wie ein Originalprodukt erscheint.

„Diese vielfältigen Betrugsmethoden zeigen, wie wichtig es ist, gezielte Maßnahmen zur Prävention und Erkennung zu ergreifen“, betont Schlein. Händler können sich nur durch eine umfassende Risikoprüfung schützen, indem sie interne und externe Daten mit intelligenten Modellen kombinieren. Online-Shops sollten nicht nur an umsatzstarken Tagen wie dem Black Friday oder Cyber Monday besonders aufmerksam sein, Identitäts- und Zahlungskontrollen verstärken und ihre Betrugspräventionsstrategien überprüfen, um das Umsatzpotenzial nicht durch Verluste zu gefährden.

„Im Jahresdurchschnitt nahezu jede hundertste Bestellung ein potenzieller Betrugsversuch – ein sehr hoher Wert, der zeigt, wie wichtig Betrugsprävention für Händler ist. Wer einen Online-Shop betreibt, muss damit rechnen, Opfer von Betrug zu werden. Die Methoden der Täter werden dabei immer professioneller. Künstliche Intelligenz und synthetische Identitäten werden künftig die Betrugsaktivitäten zusätzlich verschärfen“, kommentiert Schlein.

Laut einer aktuellen CRIF-Umfrage ist der Identitätsdiebstahl die häufigste betrügerische Praxis im deutschen E-Commerce. 76 Prozent der Unternehmen waren bereits damit konfrontiert, dass sich ein Kunde als eine andere reale Person ausgegeben hat. Darüber hinaus gaben 74 Prozent der Unternehmen an, Erfahrungen mit Betrugsversuchen durch falsche Namens- und Adressangaben gemacht zu haben. 53 Prozent der Händler waren vom sogenannten Eingehungsbetrug betroffen, bei dem der Käufer bestellt, obwohl er bereits weiß, dass er die Rechnung nicht begleichen kann oder will, und die Ware dennoch ausgeliefert wird. 47 Prozent der Betrugsfälle resultieren aus gestohlenen Zahlungsdaten wie Kreditkarteninformationen. 41 Prozent der Shops sehen im Account Takeover eine häufige Betrugsform, bei der Täter das Kundenkonto einer anderen Person für ihre Bestellungen nutzen.

CRIF-Geschäftsführer Dr. Frank Schlein kommentiert das Produktupdate: „Dies ist die erste Anwendung dieser Art in Europa, und sie wird die Nutzung von Wirtschaftsauskünften nachhaltig verändern. Für die Nutzer entfällt die aufwändige Auswertung von Wirtschaftsberichten, und sie bekommen passgenau und tagesaktuell nur das, was sie interessiert.”

Der Chatbot liefert direkte Antworten auf individuelle Fragen zu Kennzahlen und Analysen und bietet zusätzlich Standard-Prompts für den schnellen Einstieg, wie etwa Bericht-Zusammenfassungen, Ampelbewertungen oder einen finanziellen Ausblick. Im Hintergrund aggregiert das System automatisch relevante Datenquellen und erstellt kompakte, prägnante Antworten.

Doch Panorama kann mehr: Es reduziert die Komplexität im Risikomanagement, indem alle relevanten Prüfungen – Bonität, KYC und ESG – in einer einzigen Oberfläche zusammengefasst werden. Ergänzt durch aktuelle News und unterstützt durch den neuen AI-Chatbot, begleitet Panorama den gesamten Analyseprozess – von der Beantwortung individueller Fragen bis hin zur Bereitstellung zusätzlicher Reports. So treffen Unternehmen schneller fundierte Entscheidungen, sparen Compliance-Aufwand und erkennen Risiken früher.

Für Unternehmen bedeutet das: Zeitersparnis, da Antworten in Sekunden statt Minuten verfügbar sind, Transparenz durch klare und nachvollziehbare Informationen sowie fundierte Entscheidungen dank Ad-hoc-Analysen ohne Medienbruch.

Mit diesem Update unterstreicht CRIF seine Rolle als Innovationsleader im Bereich datengetriebener Lösungen. Durch die Integration modernster Technologien wie KI-gestützte Chatbots setzt CRIF neue Maßstäbe für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit und zeigt, wie digitale Transformation im Kreditrisikomanagement gelingt.

• Neue Lösung bietet B2B-Unternehmen smarte Effizienz für die Prüfung ihrer Bestands- und Neukunden, um Umsätze zu steigern und Zahlungsausfälle zu reduzieren.
• Panorama unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren dank schnellen Zugriffes auf alle unternehmensrelevanten Informationen in Echtzeit
• Daten und Informationen werden in einem übersichtlichen und strukturierten Dashboard bereitgestellt
• Überblick über das gesamte Kundenportfolio: Analysefunktion ermöglicht strategische Entscheidungen zum Kundenportfolio

Der Informationsdienstleister CRIF startet ab sofort die neue, KI (Künstliche Intelligenz) gestützte Informationsplattform Panorama, die die zentralen Informationen zu Risiko Identität, Compliance und ESG eines Unternehmens miteinander kombiniert.

Unternehmen sind heute mit mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert: Geopolitische Unsicherheiten, Inflation, die Folgen einer globalen Pandemie, ständige Unterbrechungen der Lieferketten, eine steigende Zahl von Insolvenzen und eine sich verschlechternde Zahlungsmoral. Gleichzeitig nehmen die operativen und regulatorischen Aufgaben zu- Digitalisierung, Compliance-Richtlinien und ESG-Anforderungen fordern Unternehmen täglich heraus.

„In Gesprächen mit unseren Kunden und anderen Marktteilnehmern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob die klassische Wirtschaftsauskunft diesen neuen Rahmenbedingungen noch gerecht wird oder ob ein Upgrade in der Informationsbereitstellung notwendig ist. Unsere neue Lösung Panorama ist die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen“, kommentiert CRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein den Launch des neuen Produkts. Die Lösung bietet smarte Effizienz durch schnellen Zugriff auf alle unternehmensrelevanten Informationen in Echtzeit und unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren und Nachrichten mit der Option auf weitere Zusatzinformationen. Die Daten und Informationen werden in einem übersichtlichen und strukturierten Dashboard bereitgestellt.

Anforderungen an Risiko- und Compliance-Entscheidungen gerecht werden
„Mit Panorama bringen wir Risikomanagement, Compliance und ESG-Bewertung auf ein neues Level. Verantwortliche können sich über die Plattform wesentlich schneller einen zuverlässigen Überblick über ihre Geschäftspartner verschaffen, als das bisher möglich war – und zwar ohne aufwändig Bilanzen oder ESG-Berichte sichten zu müssen,“ so Dr. Frank Schlein. „Mittels transparenten Bewertungs-Modellen und einer Übersicht zu den wichtigsten Kerninformationen bietet die Plattform alles, um schnell fundierte Entscheidungen etwa zur Annahme von Aufträgen, zur Auswahl von Lieferanten oder zu strategischen Entscheidungen treffen zu können. Das ist bisher einzigartig und setzt neue Standards im Risiko- und Compliance-Management.“

Alle Daten für fundierte Risiko-Entscheidungen auf einen Blick
Ein Beispiel: Ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen erhält eine Anfrage für einen größeren Auftrag eines Neukunden. Um eine fundierte Aussage zur Vertrauenswürdigkeit und zum Zahlungsausfallrisiko treffen zu können, mussten die Verantwortlichen im Risikomanagement bisher zunächst Daten aus verschiedenen Quellen erwerben – etwa eine umfassende Bonitätsauskunft, Handelsregistereinträge sowie aktuelle Bilanzen. Es folgte eine aufwendige Sichtung und Bewertung; oft verbunden mit einem erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Panorama vereinfacht diesen Prozess wesentlich. Mit wenigen Klicks lassen sich die wichtigsten Informationen zur Risikobewertung wie Umsatz, Jahresergebnis, und Anzahl der Mitarbeitenden in einer Übersicht abrufen.

„Die Informationen, die Panorama bietet, reichen in der Regel aus, um operative Entscheidungen – etwa zur Annahme eines Auftrags – zu treffen. Das gleiche gilt etwa für ESG-Risiken der eigenen Lieferkette“, sagt Dr. Frank Schlein. „Zusätzlich bietet unser News-Crawler eine Übersicht und Einordnung der aktuellen Berichterstattung zu dem jeweiligen Unternehmen. So lassen sich kritische Entwicklungen sehr zeitnah erkennen.“ Und falls in Einzelfällen doch einmal eine tiefergehende Analyse notwendig ist, kann diese über das umfassende Informationsangebot von CRIF einfach angefordert werden. Hierzu sind die bewährten Tools von CRIF direkt an die neue Plattform angebunden.

Kunden- und Lieferantenportfolio ganzheitlich analysieren
Die zunehmende Komplexität stellt das Risiko- und Compliance-Management vor eine weitere Herausforderung: Das gesamte Portfolio an Kunden und Lieferanten effektiv im Blick zu behalten. Auch hier bietet Panorama eine Lösung. Mit dem integrierten Portfolio-Management und Analyse-Funktionalitäten können Unternehmen etwa ihren kompletten Kundenstamm nachbilden, nach verschiedenen Parametern wie etwa Region, Branche oder Unternehmensgröße filtern und analysieren. So bietet es die Grundlage für eine ganzheitliche Risikoanalyse sowie strategische Entscheidungen. „Mit Panorama bieten wir ein ganzheitliches Tool, um der neuen Generation an Risk und Compliance Managern gerecht zu werden“, sagt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer CRIF Deutschland bei CRIF. „So können Unternehmen effizient und ressourcen-schonend den immer komplexer werdenden Anforderungen an das Risiko- und Compliance-Management begegnen.“

Panorama ist die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, darunter geopolitische Risiken, Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und eine steigende Anzahl von Insolvenzen. Die Lösung bietet smarte Effizienz durch schnellen Zugriff auf alle Daten in Echtzeit und unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Ein Highlight des Launch-Events ist der Impulsvortrag von Laura Lewandowski, einer bekannten Unternehmerin, Newsletter-Betreiberin von Smart Chiefs und Journalistin. Sie wird zum Thema "Deutschland 2025: Wirtschaft im Wandel – Warum Hyperpersonalisierung und KI unsere Medienkompetenz neu definieren“, sprechen. Lewandowski wird Einblicke geben, wie Unternehmen die Möglichkeiten der Hyperpersonalisierung und KI nutzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Laura Lewandowski ist eine Expertin für Unternehmertum im digitalen Zeitalter. Mit ihrem Newsletter Smart Chiefs erreicht sie rund 10.000 Leser und inspiriert sie dazu, selbstbestimmt, kreativ und flexibel zu arbeiten. Sie ist überzeugt, dass moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und No-Code-Software es ermöglichen, mit einem kleinen Setup ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

"Wir freuen uns sehr, Laura Lewandowski als Gastrednerin bei unserem Panorama Launch-Event begrüßen zu dürfen", sagt CRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein. „Ihre Expertise im Bereich Hyperpersonalisierung und KI wird unseren Teilnehmern wertvolle Impulse für ihre Geschäftsstrategien liefern."

Die Teilnahme am Launch-Event ist kostenlos. Interessenten können sich hier anmelden.

• Umweltschutz vorausgesetzt: 44 Prozent der Deutschen wollen zu Finanzdienstleister wechseln, der sich aktiv für Umweltschutz einsetzt. Sechs Prozent sind bereits gewechselt.
• Junge Generation hat hohe Ansprüche bei Thema ESG: 56 Prozent der 25- bis 34-Jährigen erachtet Umweltaspekte bei der Auswahl eines Finanzdienstleisters als wichtig.
• 54 Prozent wollen „grüne“ Dienstleistungen wie klimafreundliche Versicherungsprodukte. 51 Prozent der Deutschen fordern, dass Anbieter umweltschädliche Aktivitäten kompensieren.

Deutschen Konsumenten legen zunehmend Wert auf ökologische und soziale Verantwortung bei Finanzdienstleistern. Das zeigt die aktuelle „Banking on Banks“-Studie des Informationsdienstleisters CRIF. 54 Prozent wollen nachhaltige Produkte, 52 Prozent wollen Finanzdienstleister, die sich sozial engagieren und sogar 44 Prozent würden in Betracht ziehen, ihren Anbieter zu wechseln, sollte sich ein anderer aktiv für Klimaschutz einsetzen. Für die repräsentative Umfrage wurden 7.000 Personen in Europa und den USA befragt.

Umweltbewusstsein und steigende Nachfrage nach „grünen“ Finanzdienstleistungen        

Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen, dass das ESG-Bestreben der Finanzdienstleister zunehmend zum Wettbewerbsvorteil wird. 44 Prozent der deutschen Verbraucher geben an, dass sie eher zu einem Finanzdienstleister wechseln würden, der sich aktiv für den Umweltschutz einsetzt. Sechs Prozent der Befragten haben ihren Anbieter sogar bereits gewechselt, da sich dieser zu wenig für Nachhaltigkeitsaspekte eingesetzt hat. „Deutsche Verbraucher legen zunehmend Wert auf die ESG-Bemühungen ihrer Finanzdienstleister und sind auch dazu bereit, diese zu verlassen, wenn sie nicht glaubhaft auf Umwelt und soziale Aspekte achten“, erläutert Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer CRIF Deutschland ein. „Finanzdienstleister, die sich diesen Erwartungen anpassen, können nicht nur die Loyalität ihrer Kunden stärken, sondern verringern auch den Wechselwunsch der Kunden und können nachhaltig orientierte Zielgruppen dazugewinnen“, so Schlein weiter.

In Italien (63 Prozent) und Frankreich (46 Prozent) geben noch mehr Verbraucher als in Deutschland an, zu einem Finanzdienstleister wechseln zu wollen, der sich aktiv für den Umweltschutz einsetzt.

Kluft innerhalb der Altersgruppen – jüngere Generationen als treibende Kraft für den Wandel  

Insbesondere bei jüngeren Konsumenten zeigt sich eine stärkere Orientierung an ökologischen und ethischen Werten. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen sind es bereits 56 Prozent, die Umweltaspekte bei der Auswahl eines Finanzdienstleisters als wichtig erachten. Bei Befragten über 55 Jahren sind es 44 Prozent.

Zudem zeigt die Studie einen weiteren deutlichen Generationenunterschied in Europa: Während 58 Prozent der 18- bis 24-Jährigen bereit sind, mehr persönliche Daten zu teilen, um den Umweltschutz zu fördern, sind es bei den über 55-Jährigen nur 35 Prozent.

Soziale Verantwortung und Transparenz als weitere Schlüsselfaktoren      

Neben ökologischen Erwartungen spielt für deutsche Verbraucher auch die soziale Verantwortung der Finanzdienstleister eine wichtige Rolle. So sind 52 Prozent der Befragten in Deutschland eher geneigt, Dienstleistungen von Unternehmen in Anspruch zu nehmen, die sich sozial engagieren. Auch in puncto Transparenz sind die deutschen Konsumenten anspruchsvoll: 62 Prozent bevorzugen Finanzdienstleister, die offenlegen, wie sie ihre Geschäfte führen. „Dieser Wert spiegelt den Wunsch der Verbraucher nach Offenheit und ethischen Standards wider, auch wenn er im internationalen Vergleich (71 Prozent) eher unterdurchschnittlich ist“, ordnet Dr. Schlein ein.

Grüne Finanzprodukte und beratende Unterstützung gefragt      

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Finanzprodukten ist in Deutschland wie auch weltweit stark gestiegen. Über die Hälfte der befragten Verbraucher (54 Prozent) wünscht sich von ihrem Finanzdienstleister „grüne“ Dienstleistungen wie klimafreundliche Versicherungsprodukte. Zudem äußern 51 Prozent der deutschen Befragten den Wunsch, dass ihre Anbieter eigene umweltschädliche Aktivitäten kompensieren. Ein weiterer Wunsch von 45 Prozent der Befragten ist eine Beratung, wie sie ihre eigenen Ausgaben umweltfreundlicher gestalten lassen.

Ein Handlungsaufruf für die Finanzindustrie  

Die Studie von CRIF zeigt zudem, dass die Kommunikation der ESG-Initiativen seitens der Banken und Versicherer noch unzureichend ist: Nur 13 Prozent der deutschen Verbraucher haben die Umweltinitiativen ihres Anbieters wahrgenommen. „Die Verbraucher suchen zunehmend nach Produkten und Dienstleistungen, die mit ihren Werten übereinstimmen. Doch trotz dieser steigenden Nachfrage hat der Finanzsektor die Erwartungen an ethische und nachhaltige Produkte noch nicht vollständig erfüllt. Es klafft eine deutliche Lücke zwischen dem, was die Verbraucher suchen, und dem, was die Finanzdienstleister derzeit anbieten. Sich für Umweltaspekte einzusetzen und diese nicht zu klar zu kommunizieren, birgt Risiken für Kundenbindung und Markenwahrnehmung. Insbesondere jüngere Generationen sind dazu bereit, den Anbieter zu wechseln, wenn dessen Umweltstandards nicht mit den eigenen Werten übereinstimmen. Die Finanzbranche hat hier die Möglichkeit, durch konsequente ESG-Strategien und transparente Kommunikation das Vertrauen der jungen Generation zu gewinnen“, so Dr. Schlein.

80 Prozent der Verbraucher in Deutschland haben Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels oder zur Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks ergriffen

Verbraucher in den USA und Europa haben zudem erkannt, dass sie auch selbst etwas für die Umwelt leisten müssen. Insgesamt haben 76 Prozent der Verbraucher im vergangenen Jahr Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels oder zur Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks ergriffen. Besonders hoch ist dieser Anteil in Frankreich und Italien, wo 87 Prozent bzw. 86 Prozent der Verbraucher entsprechende Initiativen ergriffen haben. In den USA sind die Zahlen mit 70 Prozent und im Vereinigten Königreich mit 63 Prozent zwar niedriger, aber immer noch signifikant.

In Deutschland haben 80 Prozent der Befragten eine oder mehrere Maßnahmen zur Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks ergriffen.

So gaben 37 Prozent der Befragten an, weniger zu Duschen, um Wasser zu sparen. 30 Prozent der Befragten konsumieren weniger Fleisch- und oder Milchprodukte. Und 27 Prozent der Deutschen nutzen eher das Fahrrad anstatt des Autos. 23 Prozent haben Reisen mit dem Flugzeug eingeschränkt. Jeder Zehnte hat auf eine vegane oder vegetarische Ernährung umgestellt.

Über die Studie:       
Die „Banking on Banks ESG“-Studie von CRIF wurde 2024 durchgeführt und basiert auf einer Umfrage unter 7.000 repräsentativ ausgewählten Verbrauchern aus sechs Ländern: den USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Ziel der Studie war es, die Einstellungen und Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Standards im Finanzsektor zu untersuchen. Die Befragten gaben Auskunft darüber, inwieweit ökologische und soziale Kriterien ihren Umgang mit Finanzdienstleistern beeinflussen.

Vor wenigen Monaten sah sich CRIF einer Herausforderung gegenübergestellt: Der bisherige Datenprovider für B2C-Bonitätsauskünfte in den Niederlanden gab bekannt, sein Geschäft zum Jahresende einzustellen. Diese kurzfristige Veränderung erforderte rasches Handeln, um die gewohnt hohe Qualität der Bonitätsprüfungen für unsere Kunden weiterhin sicherzustellen – auch über Ländergrenzen hinweg.

Reaktion mit Weitblick: Schneller Wechsel des Datenproviders

• Um diese Aufgabe zu meistern, hat CRIF in kürzester Zeit ein interdisziplinäres Projektteam aufgestellt, das sämtliche notwendigen Schritte koordinierte:
• Kundenkommunikation: Transparente und frühzeitige Information der betroffenen Kunden.
• Marktanalyse: Sondierung potenzieller neuer Partner, die den hohen Qualitätsansprüchen von CRIF entsprechen.
• Datentests: Sicherstellung der Qualität durch umfassende Tests des neuen Datenangebots.
• Vertragsverhandlungen: Schneller Abschluss einer Partnerschaft mit einem neuen Anbieter.
• Technische Anbindung: Implementierung und Test der neuen Schnittstellen.
• Migration: Erfolgreiche Übertragung von mehr als 25 Kunden

Ein starkes Ergebnis in Rekordzeit

Dank des Engagements und der engen Zusammenarbeit der Abteilungen Produktmanagement, Analytics, IT, Recht, Delivery und Vertrieb konnte CRIF die Migration der Kunden reibungslos abschließen. Besonders bemerkenswert: Während der arbeitsintensiven Projektphase bewältigte CRIF gleichzeitig den hohen Traffic während der Black Week und erwies sich als zuverlässiger Partner für seine Kunden in einer der wichtigsten Zeiten des Jahres für den E-Commerce.

Ihr Partner für Bonitätsauskünfte in den Niederlanden

CRIF bietet nun über einen neuen Provider weiterhin hochwertige B2C-Bonitätsauskünfte in den Niederlanden über die gewohnten Schnittstellen an. Kunden profitieren von einer schlanken Anbindung, die schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann.

Wenn auch Sie Bedarf an Bonitätsauskünften in den Niederlanden und den Ländern darüber hinaus haben, steht unser Team Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

• 3,5 Prozent mehr Bestellanfragen als im Vorjahr. Durchschnittlicher Bestellwert steigt um 10 Prozent auf 275 €.
• Aktionswoche zieht vor allem junge Kunden an: Altersschnitt der Käufer um 1,5 Jahre jünger als im Jahresdurchschnitt
• Geringere Betrugsquote durch mehr reguläre Bestellungen. Höhere Betrugsquote zur Weihnachtszeit erwartet.

Der Black Friday gilt als Hochphase des E-Commerce, in der sich Anbieter mit hohen Rabatten gegenseitig übertrumpfen. Immer mehr Konsumenten nutzen diesen Tag für ihre Bestellungen. So verzeichneten Online-Händler 2024 mit 198 Prozent nahezu doppelt so viele Bestellanfragen als im Jahresdurchschnitt. Das geht aus einer Auswertung des Informationsdienstleisters CRIF hervor. Im Vergleich zum Black Friday 2023 stieg das von CRIF verzeichnete Anfragevolumen damit nochmals um 3,5 Prozent. Zusätzlich stieg der durchschnittliche Bestellwert um 10 Prozent auf 275 € (vorher 250 €).  Dabei nutzen vor allem junge Menschen die Rabattaktion: Der Altersschnitt war in der Rabattwoche 1,5 Jahre jünger als im übrigen Jahr.

Geringere Betrugsquote trotz mehr Bestellanfragen
Für Betrüger sind die Aktionstage hingegen kein Grund, um ihre Aktivitäten auszuweiten: Zwar ist jede 133. Bestellung (0,75 Prozent) ein potenzieller Betrugsversuch. Verglichen mit den Wochen zuvor ist dies jedoch sogar ein Rückgang von 19,5 Prozent. Im Jahresdurchschnitt ist immerhin fast jeder 100. Bestellung (0,93 Prozent) ein möglicher Betrug. „Der Preis eines Gutes ist für Betrüger nicht relevant, für ehrliche Käufer hingegen schon. Aktionstage wie der Black Friday motivieren also verstärkt ehrliche Kunden zum Kauf, wodurch das Verhältnis zwischen Betrugsversuchen und regulären Bestellungen sinkt“, ordnet Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland ein.  „Anders wird es in der Weihnachtswoche sein, hier gehen weniger reguläre Bestellungen ein, während Betrüger weiterhin aktiv sind. Dadurch wird die Betrugsquote steigen“, prognostiziert Schlein.

Typische Betrugsmethoden und Schutzmaßnahmen
Betrüger im E-Commerce greifen auf verschiedene Maschen zurück und stellen Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Eine häufig genutzte Methode ist der Identitätsdiebstahl, bei dem Betrüger echte Identitäten missbrauchen, um Bestellungen aufzugeben. Daneben kommt es häufig zu Eingehungsbetrug, bei dem Bestellungen trotz offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit getätigt werden. Ebenso verbreitet ist die Erstellung erfundener Identitäten, bei der falsche Bestellerprofile konstruiert werden, um betrügerische Transaktionen zu verschleiern. Ein weiteres Problem ist der Retourenbetrug, bei dem Rückgaberichtlinien manipuliert oder gefälschte Quittungen verwendet werden, um unrechtmäßig Rückerstattungen oder Ersatz zu erhalten. „Diese vielfältigen Betrugsmethoden zeigen, wie wichtig es ist, gezielte Maßnahmen zur Prävention und Erkennung zu ergreifen“, betont Schlein. „Händler können sich nur durch eine umfassende Risikoprüfung schützen, indem sie interne und externe Daten mit intelligenten Modellen kombinieren. Ein gezielter Einsatz von Machine-Learning-Technologien und manuellen Kontrollverfahren bietet dabei den effektivsten Schutz gegen Betrüger.“

Tipps für Händler und Verbraucher
Sowohl Händler als auch Verbraucher können durch Aufmerksamkeit und gezielte Maßnahmen Betrugsversuche frühzeitig erkennen und vermeiden. Händler sollten besonders wachsam gegenüber auffälligen Bestellmustern sein. Dazu zählen ungewöhnlich hohe Bestellwerte, die von Betrügern oft bevorzugt werden, sowie wiederkehrende E-Mail-Domains, die in bestimmten Regionen gehäuft auftreten. Durch das frühzeitige Erkennen solcher Muster und eine konsequente Überprüfung verdächtiger Transaktionen können sie potenzielle Schäden minimieren.
Verbraucher sollten auf unerwartete Bestellbestätigungen, Abbuchungen für digitale Güter oder Rechnungen für Käufe achten, die sie nicht getätigt haben. „Solche Anzeichen können auf den Missbrauch persönlicher Daten oder Identitäten hinweisen“, meint Schlein.

Künstliche Intelligenz ist dabei Chance und Risiko zugleich
KI spielt eine zentrale Rolle in der Betrugsprävention. Mit datenbasierten Machine-Learning-Modellen arbeitet CRIF daran, betrügerische Netzwerke und Identitätsverschleierungen zu identifizieren.

Doch KI kann auch missbraucht werden: So erleichtert sie die Erstellung täuschend echter Fakeshops oder manipulierter Produktbewertungen.

CRIF setzt auf flexible Plattformen und eine exzellente Datengrundlage. Durch die Anpassungsfähigkeit der KI-Modelle und den Einsatz bewährter Tools ist das Unternehmen in der Lage, betrugsverdächtige Anfragen mit hoher Genauigkeit zu erkennen und an neue Betrugsmuster anzupassen.

Dabei spielen auch ML-Modelle  (Machine Learning) eine zentrale Rolle. Diese Modelle nutzen komplexe Entscheidungslogiken, um betrügerische Anfragen noch präziser zu identifizieren und von legitimen Bestellungen zu unterscheiden. Ihre Fähigkeit, Muster in großen Datenmengen zu erkennen und kontinuierlich aus neuen Informationen zu lernen, ermöglicht eine effektivere, trennschärfere Vorhersage von Betrugsversuchen.